当地时间10月24日,跨国酒店集团希尔顿(Hilton)宣布与中国海航(HNA)达成协议,海航将以65亿美元收购黑石集团持有的希尔顿25%的股份,超越黑石成为希尔顿第一大股东。
交易完成后,黑石仅持有希尔顿21%的股份,但仍将保留2名董事席位,希尔顿集团主席也仍由黑石方面的董事 Jonathan D. Gray 担任。
海航的收购价为每股26.25美元,相比10月21日收市前的股价溢价14.6%,这宗交易中,希尔顿酒店的估值约为260亿美元。消息公布后,希尔顿酒店与黑石集团的股价在纽约证券交易所分别上涨7%和4%。
今年6月,希尔顿酒店曾计划将在年底左右拆分旗下的 Park Hotels & Resorts 和 Hilton Grand Vacations(HGV)。根据协议内容,海航之后可向希尔顿、Park 和 HGV 的董事会各指定两名董事,并将分别持有三家公司25%的股份,
海南航空成立于1993年,是全中国最大的旅游公司之一,目前资产规模超过300亿美元,雇员数量达20万,拥有超过2000间酒店和1250架飞机。希尔顿则是全球最大的酒店集团之一,在全球104个国家经营4700间酒店,拥有客房77万间,旗下品牌包括港丽酒店、希尔顿酒店等。
海航集团首席执行官谭向东表示,希尔顿集团拥有无可比拟的优质品牌组合及卓越运营的声誉,与希尔顿集团的合作符合海航提升全球旅游业务的战略需要;希尔顿首席执行官 Christopher J. Nassetta 则表示,随着中国成为全世界最大的旅游度假市场,双方将能在互惠关系中寻找新机会。根据中国旅游研究院的数据,2015年中国出境游旅客的数量已达到1.2亿人次。
本次海航收购的股份全部来自黑石集团。2007年黑石集团曾透过杠杆收购将希尔顿集团私有化,当时希尔顿酒店的估值达到267亿美元;然而,收购完成不久后金融危机爆发,酒店业生意也因此萎靡不振,这宗交易一度被视为黑石集团最失败的操作。
2013年经过系列改革后黑石集团再次将希尔顿集团推向公开市场,在纽交所融资23亿美元,创下酒店业规模最大的 IPO,上市后黑石集团仍持有希尔顿酒店76%的股份。不过今年5月黑石集团透露出售部分酒店业资产的计划时,持股比例已下降为46%。
除了向海航出售希尔顿集团25%的股份,今年5月黑石集团还曾以65亿美元出售旗下地产投资信托公司 Strategic 给中国安邦保险。不过,由于 Strategic 旗下一间酒店位于南加州的海军基地附近,在美国国家安全事务官员的反对下,黑石中止了相关交易。
海航近期也频频涉足海外收购。今年4月,海航旗下的海航旅游集团刚宣布以60亿美元收购美国卡尔森酒店集团(Carlson Hotels),持有后者全部股份,但并未披露收购金额。除了布局酒店业,海航还在今年4月宣布,以15亿美元收购瑞士航空服务公司佳美集团(Gategroup)。
除了酒店和旅游业,海航同样在科技行业有所扩张。就在10月,海航刚以6.75亿美元全现金收购了黑石旗下的 IT 外包公司 Pactera(文思海辉)。今年2月,海航集团还以60亿美元收购了美国科技公司英迈(Ingram Micro)。今年1月,海航还参与了对 Uber 中国的投资,但并未披露规模。