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安邦保险3月31日晚发布声明,称出于多方面的市场考虑,决定退出收购喜达屋(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)。3天前,安邦保险刚向喜达屋提出139.8亿美元的全现金收购要约。
我们被喜达屋酒店的高质量以及领先全球酒店的品牌所吸引,这符合我们的收购标准,包括其产生持续、长期回报的能力。但是,出于多重的市场因素考量,银团决定不再继续该笔收购。
万豪国际(Marriott International)随后也发表声明,表示万豪和喜达屋将在美国东部时间4月1日召开投资者会议和网络会议,讨论两家公司合并事宜。
据路透社的报导,安邦放弃收购喜达屋是为了避免陷入持久的竞购战。此前,中国保监会也明确表态,称由于安邦的境外投资额占总资产比例已超过保监会“15%”的监管红线,不支持安邦近期的海外收购。
3月29日更新:安邦再度加价,喜达屋收购案波澜又起
看似尘埃落定的喜达屋(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)收购案再生波澜。
3月28日,安邦保险再度加价,提出了139.8亿美元的全现金收购要约。喜达屋表示,安邦保险这一修改后的收购提议很可能优于万豪国际(Marriott International)的提议。
万豪在3月28日回应称,公司不会在事情进一步发展前多加评论,相信此前宣布的修正版并购方案是两家公司的最佳路线,能为喜达屋的股东提供“更大的长期价值”。
万豪还质疑安邦是否能兑现其提出的收购要约,“对于安邦保险领衔的财团能否兑现提出的并购方案,喜达屋的股东们必须进行谨慎考虑,尤其要关注该财团的财务能力和审批所需的时间。”
万豪取消了原定3月29日在纽约召开的投资者会议,知情人士称,公司首席执行长 Arne Sorenson 本打算在会议上为合并交易造势。
2015年11月,万豪国际宣布斥资122亿美元收购喜达屋;今年3月,安邦保险加入喜达屋争夺战后,万豪不得不将收购价提到136亿美元,并大幅提高现金支付比例。
面对安邦进一步的加价,Robert W. Baird 的酒店行业分析师 David Loeb 认为,万豪可能没有足够财力再度加价,所以通过质疑安邦的财务问题作为回击。
尽管近年在海外投资上大展拳脚,安邦保险的背景依然成谜,这也为安邦的收购带来潜在障碍。
标普公司(Standard & Poor's)曾于去年11月份表示,由于标普无法获得评估安邦信用情况的足够信息,将暂停对安邦收购的荷兰保险公司 Vivat 进行评级;华尔街日报也引述知情人士消息称,因为无法弄清楚安邦保险的实际拥有者,一些金融机构在寻求与安邦合作时不获内部批准。
同样不看好安邦收购喜达屋的还有中国监管部门。根据财新网的报道,消息人士称中国保险监督管理委员会(保监会)明确不支持安邦近期的海外收购,原因是其境外投资额已超过保监会“保险资金境外投资不超过总资产15%”的监管红线。
喜达屋和万豪的股东计划将于4月8日就收购交易进行投票表决。
3月22日报导:安邦插足未果,万豪价格战夺回喜达屋
一波三折后,美国连锁酒店万豪国际(Marriott International)终于将如愿收购喜达屋酒店及度假村集团(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)。
去年11月,万豪国际曾宣布斥资122亿美元收购喜达屋。根据万豪3月14日的声明,万豪和喜达屋的合并交易已通过了美国和加拿大的反垄断审查,双方股东原定于3月28日对合并协议进行投票。
但没想到中国安邦保险集团却在半路杀出。3月14日,喜达屋透露3月10日收到安邦保险提交的非约束性提议,计划以每股76美元的现金收购喜达屋所有股票。3月18日,安邦再度将收购报价提高到每股78美元,这意味着总收购价将高达132亿美元。由于安邦的收购价比万豪许诺的收购价高出近15%,喜达屋一度表示有意放弃与万豪的收购协议。
如果喜达屋毁约,需向万豪支付4亿美元的违约金。而3月28日双方股东投票前,万豪依然有权修改旧有方案。
3月21日,万豪终于做出回应,宣布将以每股79.53美元的价格收购喜达屋,总收购价达136亿美元。按照新协议,喜达屋股东每股将换得21美元现金与0.8股万豪股票,万豪累积需支付35.49亿美元现金。在去年11月的报价中,喜达屋股东每股仅可换得2美元现金和0.92股万豪股票。
根据新协议,如果喜达屋选择其他的竞购方,违约金将由之前的4亿美元增至4.5亿美元,并且还要向万豪支付最高1800万美元的交易融资相关成本。
喜达屋同日做出回应,称已同意万豪提出的新方案,4月8日两间集团将召开特别股东会,预计交易将于2016年年中完成。根据新协议,喜达屋股东将持有合并后公司股份的34%。喜达屋主席Bruce Duncan表示,很高兴万豪能认识到喜达屋的价值并愿意提高报价。
我们为万豪和喜达屋的合并感到兴奋,这将创造全世界最大的酒店集团,在高端细分市场搭建一个前所未有的平台。
喜达屋是全球最大的酒店和娱乐休闲集团之一,拥有包括喜来登(Sheraton)、威斯汀(Westin)、瑞吉(St. Regis)在内的多间高端连锁酒店。根据美国酒店权威杂志《HOTELS》公布的数据,喜达屋拥有酒店1222家,房间35.42万间,位列全球第8名。
万豪与喜达屋合并后,将成为全球最大的酒店集团,在全球拥有超过5500家酒店、110万间客房 。万豪预计交易相关支出和过渡性成本约为1亿到1.3亿美元,但合并后新公司在2018年前可节约成本2.5亿美元。