![移动通讯应用Line在美国纽约交所和东京股票交易所两地上市。](https://d32kak7w9u5ewj.cloudfront.net/media/image/2016/07/32f1585a57884c45969fe5eb3b847b98.jpg?imageView2/1/w/1080/h/720/format/jpg)
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备受瞩目的手机聊天应用程式 Line 于7月14日、15日相继在纽约和东京上市。上市首日两地股价双双飙涨,目前 Line 市值已超过91.2亿美元,本轮首次公开募股(IPO)也是2016年至今全球规模最大的 IPO。
Line 的美国存托股票(ADS)原本定价32.84美元,计划发行2200万股。当地时间7月14日一开盘,Line 股价即报42美元,并以41.58美元收盘,相比 IPO 定价上涨26.6%。
7月15日,Line 在东京证券交易所上市的 IPO 股价原定3300日圆(约32.84美元),计划发行1300万股。开盘股价又高达4900日圆(约48.76美元),盘中一度触及5000日圆(约49.76美元),收于4345日圆(约43.24美元),相比 IPO 定价上涨31.6%。
Line 总裁出泽刚(Takeshi Idezawa)在7月15日的声明中表示,“对我们来说,现在不仅是最适合上市的时机,也是我们仅有的上市机会。作为一个提供通讯基础服务的公司,我们感觉到提升(用户)对我们的透明度的信任非常重要,这是我们决定公开募股的原因。”
7月11日报道:Line 确定上市招股价,最高融资13亿美元
![日本通讯应用程式LINE已将下月在东京、纽约两地上市,集资逾85亿港元。](https://d32kak7w9u5ewj.cloudfront.net/media/image/2016/06/d0e961d64fb4479c8bb3d42b4c5b8c29.jpg?imageView2/1/w/1080/h/720/format/jpg)
7月11日,日本手机聊天应用 Line 宣布,由于市场需求强劲,首次公开募股(IPO)最终的招股价将定为3300日元(约32.3美元)。Line 曾于7月4日上调过一次招股价区间,将最初公布的2700日元到3200日元区间上调到2900日元到3300日元。
7月14和7月15日,Line 将先后在纽约和东京上市,分别发行2200万股和1300万股,此外 Line 还将发行525万份超额配售选择权(Greenshoe Option),融资规模可高达1328亿日元(约13亿美元)。
Line 是2000年以来首次在美国发行新股的日本公司,此次 IPO 也是今年内科技界规模最大的 IPO,Line 的市值也将达到6930亿日元(约69亿美元)。
6月30日报道:Line 确定上市招股价区间,或成为年度最大科技公司IPO
6月28日,日本最流行的手机聊天应用程式 Line 宣布,将7月首次公开募股(IPO)的招股价初步确定为每股26.5美元至31.5美元,在日本东京和美国纽约共发行约3500万股,再加上525万份超额配售期权(Greenshoe option),IPO 总估值最高可达13亿美元。若计划顺利成行,这将成为2016年数额最大的科技公司 IPO 案例,也将令 Line 的总市值达到约66亿美元。最终的招股价将在7月11日确定。
LINE 决定在日本和美国都上市,以进一步加强在亚洲市场的稳固地位,并在全球更积极地扩张。
Line 将于7月14日先在纽约发行2200万股,7月15日再在东京发行1300万股。纽约市场占到63%的大头,也显示出 Line 将在亚洲以外市场拓展的决心。Line 目前拥有2.18亿月活跃用户,但其中1.52亿都在亚洲市场,主要分布于日本、台湾、印尼和泰国。华尔街日报引述消息人士指,LINE 公布的招股价范围意味该公司的市盈率约为20至24倍。
Line 表示招股价参考了投资者对其在日本、泰国和台湾市场货币化能力的评估,以及在印尼市场稳定的用户增长,还考虑了最近的市场环境和其他上市案例,最终才得出结论。Line 承认在进军不同市场时会遇到激烈的竞争,但称投资者对 Line 拓展的新服务充满期待。摩根士丹利、高盛、摩根大通和野村证券将担任 Line 上市的主承销商。
不少投资者对 Line 上市后表现感到乐观,毕竟它在亚洲市场拥有庞大的用户群。一直以来,Line 的收入主要来自售卖表情贴图、广告和周边产品,2015年营收约为11.7亿美元。但亦有投资者担心,Line 在美国和欧洲市场的前景并不明朗,因为在这些市场已经有 Whatsapp、Facebook 甚至来自中国的 Wechat(微信)提供类似服务,Line 面临激烈的竞争。不过近年来,Line 为了拓展海外市场,已经致力于提供包括在线听歌、叫车、移动支付等拓展服务,还计划将这款应用程式打造成低价的移动运营商。
Line 最早曾于2014年透露 IPO 计划,但连续两年推迟,直到今年6月才重新宣布要同时在日本和美国上市。Line 原定于6月27日宣布招股价价格区间,但因受到英国脱欧公投结果对市场的影响而延迟一天。英国脱欧公投结果已经使日经指数下跌超过5%,全球市场震荡,日本蓝泽证券(Aizawa Securities)基金管理人 Ikuo Mitsui 指,这会降低投资者对“后脱欧时代”市场风险的承受度。不过 Line 并没有改变上市计划,其于5月公布的最初招股价为27.4美元,在此次公布的价格区间之内。
声音
Line 在日本和东南亚其他地区的市场占据主导位置,但仍有许多竞争者,这让人很难非常乐观地看待它未来的发展潜力。
在短期内能看到利润增长的公司很少,因此Line要吸引注意可能还是比较容易的。