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Line纽约东京相继上市,首日股价飙涨

刊登于 2016-07-15

移动通讯应用Line在美国纽约交所和东京股票交易所两地上市。
手机聊天应用程式 Line 在美国纽约交所和东京股票交易所两地上市,首日股价均大幅上涨。

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备受瞩目的手机聊天应用程式 Line 于7月14日、15日相继在纽约和东京上市。上市首日两地股价双双飙涨,目前 Line 市值已超过91.2亿美元,本轮首次公开募股(IPO)也是2016年至今全球规模最大的 IPO。

Line 的美国存托股票(ADS)原本定价32.84美元,计划发行2200万股。当地时间7月14日一开盘,Line 股价即报42美元,并以41.58美元收盘,相比 IPO 定价上涨26.6%。

7月15日,Line 在东京证券交易所上市的 IPO 股价原定3300日圆(约32.84美元),计划发行1300万股。开盘股价又高达4900日圆(约48.76美元),盘中一度触及5000日圆(约49.76美元),收于4345日圆(约43.24美元),相比 IPO 定价上涨31.6%。

Line 总裁出泽刚(Takeshi Idezawa)在7月15日的声明中表示,“对我们来说,现在不仅是最适合上市的时机,也是我们仅有的上市机会。作为一个提供通讯基础服务的公司,我们感觉到提升(用户)对我们的透明度的信任非常重要,这是我们决定公开募股的原因。”

7月11日报道:Line 确定上市招股价,最高融资13亿美元

日本通讯应用程式LINE已将下月在东京、纽约两地上市,集资逾85亿港元。
日本手机聊天应用程式 Line 在纽约、东京两地上市。

7月11日,日本手机聊天应用 Line 宣布,由于市场需求强劲,首次公开募股(IPO)最终的招股价将定为3300日元(约32.3美元)。Line 曾于7月4日上调过一次招股价区间,将最初公布的2700日元到3200日元区间上调到2900日元到3300日元。

7月14和7月15日,Line 将先后在纽约和东京上市,分别发行2200万股和1300万股,此外 Line 还将发行525万份超额配售选择权(Greenshoe Option),融资规模可高达1328亿日元(约13亿美元)。

Line 是2000年以来首次在美国发行新股的日本公司,此次 IPO 也是今年内科技界规模最大的 IPO,Line 的市值也将达到6930亿日元(约69亿美元)。

6月30日报道:Line 确定上市招股价区间,或成为年度最大科技公司IPO

6月28日,日本最流行的手机聊天应用程式 Line 宣布,将7月首次公开募股(IPO)的招股价初步确定为每股26.5美元至31.5美元,在日本东京和美国纽约共发行约3500万股,再加上525万份超额配售期权(Greenshoe option),IPO 总估值最高可达13亿美元。若计划顺利成行,这将成为2016年数额最大的科技公司 IPO 案例,也将令 Line 的总市值达到约66亿美元。最终的招股价将在7月11日确定。

LINE 决定在日本和美国都上市,以进一步加强在亚洲市场的稳固地位,并在全球更积极地扩张。

LINE 公司声明,6月10日

Line 将于7月14日先在纽约发行2200万股,7月15日再在东京发行1300万股。纽约市场占到63%的大头,也显示出 Line 将在亚洲以外市场拓展的决心。Line 目前拥有2.18亿月活跃用户,但其中1.52亿都在亚洲市场,主要分布于日本、台湾、印尼和泰国。华尔街日报引述消息人士指,LINE 公布的招股价范围意味该公司的市盈率约为20至24倍。

Line 表示招股价参考了投资者对其在日本、泰国和台湾市场货币化能力的评估,以及在印尼市场稳定的用户增长,还考虑了最近的市场环境和其他上市案例,最终才得出结论。Line 承认在进军不同市场时会遇到激烈的竞争,但称投资者对 Line 拓展的新服务充满期待。摩根士丹利、高盛、摩根大通和野村证券将担任 Line 上市的主承销商。

不少投资者对 Line 上市后表现感到乐观,毕竟它在亚洲市场拥有庞大的用户群。一直以来,Line 的收入主要来自售卖表情贴图、广告和周边产品,2015年营收约为11.7亿美元。但亦有投资者担心,Line 在美国和欧洲市场的前景并不明朗,因为在这些市场已经有 Whatsapp、Facebook 甚至来自中国的 Wechat(微信)提供类似服务,Line 面临激烈的竞争。不过近年来,Line 为了拓展海外市场,已经致力于提供包括在线听歌、叫车、移动支付等拓展服务,还计划将这款应用程式打造成低价的移动运营商。

Line 最早曾于2014年透露 IPO 计划,但连续两年推迟,直到今年6月才重新宣布要同时在日本和美国上市。Line 原定于6月27日宣布招股价价格区间,但因受到英国脱欧公投结果对市场的影响而延迟一天。英国脱欧公投结果已经使日经指数下跌超过5%,全球市场震荡,日本蓝泽证券(Aizawa Securities)基金管理人 Ikuo Mitsui 指,这会降低投资者对“后脱欧时代”市场风险的承受度。不过 Line 并没有改变上市计划,其于5月公布的最初招股价为27.4美元,在此次公布的价格区间之内。

7800
尽管 Line 去年的全年收入增长了40%,但总体仍处于亏损状态,2015年净亏损约7800万美元。

声音

Line 在日本和东南亚其他地区的市场占据主导位置,但仍有许多竞争者,这让人很难非常乐观地看待它未来的发展潜力。

日本蓝泽证券(Aizawa Securities)基金管理人 Ikuo Mitsui

在短期内能看到利润增长的公司很少,因此Line要吸引注意可能还是比较容易的。

日本资产管理公司(Ichiyoshi Asset Management Co.)首席执行官 Mitsushige Akino

Line

Line(日语:ライン,官方中文名:连我),是移动应用程式,诞生于2000年,2011年6月后突然走红。用户间可以通过互联网在不额外增加费用情况下与其他用户传送文字、图片、动画、语音和影片等多媒体资讯(甚至进行语音通话)。Line 于全球拥有超过10亿人注册使用,其中约有高达2.15亿活跃用户。Line 为 NHN Japan 所开发,2013年公司更名为 Line 株式会社,现为韩国 Naver 公司旗下子公司。Line 服务性质相当于旧有电讯商提供的多媒体短讯或短讯等服务或即时通讯之演进,但受惠于智能电话的特性而视觉效果更为丰富,并有部分替代效果——电信短讯一般仍依则数加收费用;而除了无线区域网络(WLAN)或电信数据量可能造成的额外费用外,通常 Line 基本使用与少数贴图免费,只在额外贩售的贴图或其他服务计价。(资料来自维基百科)

来源:华尔街日报TechCrunch金融时报路透社Bloomberg

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