![移動通訊應用Line在美國纽约交所和東京股票交易所兩地上市。](https://d32kak7w9u5ewj.cloudfront.net/media/image/2016/07/32f1585a57884c45969fe5eb3b847b98.jpg?imageView2/1/w/1080/h/720/format/jpg)
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備受矚目的手機聊天應用程式 Line 於7月14日、15日相繼在紐約和東京上市。上市首日兩地股價雙雙飆漲,目前 Line 市值已超過91.2億美元,本輪首次公開募股(IPO)也是2016年至今全球規模最大的 IPO。
Line 的美國存托股票(ADS)原本定價32.84美元,計劃發行2200萬股。當地時間7月14日一開盤,Line 股價即報42美元,並以41.58美元收盤,相比 IPO 定價上漲26.6%。
7月15日,Line 在東京證券交易所上市的 IPO 股價原定3300日圓(約32.84美元),計劃發行1300萬股。開盤股價又高達4900日圓(約48.76美元),盤中一度觸及5000日圓(約49.76美元),收於4345日圓(約43.24美元),相比 IPO 定價上漲31.6%。
Line 總裁出澤剛(Takeshi Idezawa)在7月15日的聲明中表示,「對我們來說,現在不僅是最適合上市的時機,也是我們僅有的上市機會。作為一個提供通訊基礎服務的公司,我們感覺到提升(用戶)對我們的透明度的信任非常重要,這是我們決定公開募股的原因。」
7月11日報道:Line 確定上市招股價,最高融資13億美元
![日本通訊應用程式LINE已將下月在東京、紐約兩地上市,集資逾85億港元。](https://d32kak7w9u5ewj.cloudfront.net/media/image/2016/06/d0e961d64fb4479c8bb3d42b4c5b8c29.jpg?imageView2/1/w/1080/h/720/format/jpg)
7月11日,日本手機聊天應用程式 Line 宣布,由於市場需求強勁,首次公開募股(IPO)最終的招股價將定為3300日圓(約32.3美元)。Line 曾於7月4日上調過一次招股價區間,將最初公布的2700日圓到3200日圓區間上調到2900日圓到3300日圓。
7月14和7月15日,Line 將先後在紐約和東京上市,分別發行2200萬股和1300萬股,此外 Line 還將發行525萬份超額配售選擇權(Greenshoe Option),融資規模可高達1328億日圓(約13億美元)。
Line 是2000年以來首次在美國發行新股的日本公司,此次 IPO 也是今年內科技界規模最大的 IPO,Line 的市值也將達到6930億日圓(約69億美元)。
6月30日報道:Line 確定上市招股價區間,或成為年度最大科技公司IPO
6月28日,日本最流行的手機聊天應用程式 Line 宣布,將7月首次公開募股(IPO)的招股價初步確定為每股26.5美元至31.5美元,在日本東京和美國紐約共發行約3500萬股,再加上525萬份超額配售期權(Greenshoe option),IPO 總估值最高可達13億美元。若計劃順利成行,這將成為2016年數額最大的科技公司 IPO 案例,也將令 Line 的總市值達到約66億美元。最終的招股價將在7月11日確定。
LINE 決定在日本和美國都上市,以進一步加強在亞洲市場的穩固地位,並在全球更積極地擴張。
Line 將於7月14日先在紐約發行2200萬股,7月15日再在東京發行1300萬股。紐約市場佔到63%的大頭,也顯示出 Line 將在亞洲以外市場拓展的決心。Line 目前擁有2.18億月活躍用戶,但其中1.52億都在亞洲市場,主要分布於日本、台灣、印尼和泰國。華爾街日報引述消息人士指,LINE 公布的招股價範圍意味該公司的市盈率約為20至24倍。
Line 表示招股價參考了投資者對其在日本、泰國和台灣市場貨幣化能力的評估,以及在印尼市場穩定的用戶增長,還考慮了最近的市場環境和其他上市案例,最終才得出結論。Line 承認在進軍不同市場時會遇到激烈的競爭,但稱投資者對 Line 拓展的新服務充滿期待。摩根士丹利、高盛、摩根大通和野村證券將擔任 Line 上市的主承銷商。
不少投資者對 Line 上市後表現感到樂觀,畢竟它在亞洲市場擁有龐大的用戶群。一直以來,Line 的收入主要來自售賣表情貼圖、廣告和周邊產品,2015年營收約為11.7億美元。但亦有投資者擔心,Line 在美國和歐洲市場的前景並不明朗,因為在這些市場已經有 Whatsapp、Facebook 甚至來自中國的 Wechat(微信)提供類似服務,Line 面臨激烈的競爭。不過近年來,Line 為了拓展海外市場,已經致力於提供包括在線聽歌、叫車、移動支付等拓展服務,還計劃將這款應用程式打造成低價的移動運營商。
Line 最早曾於2014年透露 IPO 計劃,但連續兩年推遲,直到今年6月才重新宣布要同時在日本和美國上市。Line 原定於6月27日宣布招股價價格區間,但因受到英國脱歐公投結果對市場的影響而延遲一天。英國脱歐公投結果已經使日經指數下跌超過5%,全球市場震蕩,日本藍澤證券(Aizawa Securities)基金管理人 Ikuo Mitsui 指,這會降低投資者對「後脱歐時代」市場風險的承受度。不過 Line 並沒有改變上市計劃,其於5月公布的最初招股價為27.4美元,在此次公布的價格區間之內。
聲音
Line 在日本和東南亞其他地區的市場佔據主導位置,但仍有許多競爭者,這讓人很難非常樂觀地看待它未來的發展潛力。
在短期內能看到利潤增長的公司很少,因此Line要吸引注意可能還是比較容易的。