日报

安邦保险拟65亿美元收购美国策略酒店集团,并竞购喜达屋

刊登于 2016-03-15

2014年末,中国安邦保险集团曾向美国私募基金黑石集团(Blackstone Group)收购纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)。摄 : Spencer Platt/GETTY
2014年末,中国安邦保险集团曾向美国私募基金黑石集团(Blackstone Group)收购纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)。

据知情人士消息,中国安邦保险集团(下称安邦保险)将与美国私募基金黑石集团(Blackstone Group)达成协议,以65亿美元收购黑石旗下的策略酒店集团(Strategic Hotels & Resorts)。黑石刚刚于2015年12月11日以60亿美元收购了策略酒店集团,扣除债务后的实际交易价格是39.3亿美元。仅仅3个月后,安邦保险就支付了5亿美元的溢价。

策略酒店集团在美国主要城市拥有16处地标性酒店,包括利兹卡尔顿(Ritz-Carlton)、四季酒店(Four Seasons)、费尔蒙酒店(Fairmont)等豪华酒店品牌,共计7532个酒店房间。

另据媒体报道,由安邦保险、美国 J.C.Flowers & Co 和香港春华资本三家机构组成的联合投资体,正在竞购美国喜达屋酒店集团(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)。联合投资体给出每股76美元的最高出价,拟出资128亿美元参与竞标,超出万豪国际集团(Marriott International)此前提出的121.8亿美元的收购要约。去年11月,喜达屋已与万豪国际达成并购协定,若选择安邦,喜达屋将根据协议向万豪国际支付4亿美元的解约金。

喜达屋酒店集团是世界最大的酒店集团之一,总部位于纽约,旗下拥有喜来登(Sheraton)、瑞吉(St.Regis)等9个酒店品牌,在95个国家拥有超过1000间酒店及度假村。

2014年末,安邦保险还曾斥资19.5亿美元、以平均每间客房130万美元的价格向黑石集团收购纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)。华尔道夫酒店位于曼哈顿,曾接待包括李鸿章、宋美龄、麦克阿瑟、陈水扁在内的多国政要,美国驻联合国官邸也位于华尔道夫酒店顶层。

除了海外收购酒店,过去几年安邦保险还曾涉足金融机构和商业地产的投资。2014年,安邦保险收购了有260年历史的比利时德尔塔·劳埃德银行(Delta Lloyd NV),2015年2月,安邦保险曾以9.98亿美元收购韩国东洋人寿63%的股份,安邦保险还在温哥华与多伦多购得多栋写字楼。

2015年9月,安邦保险还曾以35亿欧元竞购葡萄牙银行 Novo Banco,并一度进入排他性谈判阶段。但葡萄牙央行在9月宣布,由于出价太低取消拍卖计划。Novo Banco 由必利胜银行(Banco Espírito Santo)破产后重组而成,是葡萄牙第三大银行。

安邦保险成立于2004年,因火箭式的扩张速度和神秘的背景而长期为人瞩目。根据安邦保险官网的数据,目前安邦的总资产规模已超过1.9万亿元,2012年这一数据仅为5100亿元。2014年,安邦集团的净利润高达259.4亿元,仅安邦人寿一年内的净利润就暴涨33倍。

中国以敢言著称的报纸南方周末曾于2015年1月29日对安邦集团背景进行报导,指安邦集团董事长吴小晖是已故中共领导人邓小平外孙女邓卓苒的丈夫,而中共元老陈毅之子陈小鲁一直担任安邦的董事。该报导很快被撤下,南方周末亦于当年2月1日发表道歉声明。

根据数据服务商 Dealogic 的统计,2016年至今,中国公司已完成840亿美元的海外并购。2015年这一数据达到创纪录的1080亿美元,占2015年资本外的10%至20%,其中海外并购额最高的十间中资企业,累积交易额达到466亿美元。

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根据内地财经媒体《第一财经》2015年的报导,安邦人寿的偿付能力充足率为678.44%,和谐健康也拥有702%的偿付能力充足率,安邦财险拥有5152%的偿付能力充足率,业务刚起步的安邦养老的偿付能力充足率甚至达到了8320393.84%。

声音

无论中东还是亚洲的海外投资者,都对美国资产持续存在很高的需求。这是由于全球市场的不稳定性,美元的持续强势和(投资者)为了投资组合多元化不断增加商业地产投资。

仲量联行商业经纪人 Gilda Perez-Alvarado

前几年安邦在海外买买买的时候我们还在笑土豪人傻钱多,这下全傻眼了。“Smart money”不是白叫的,在境内通过保险产品筹集资金将负债人民币化,在境外购买优质股权和不动产将资产美元化,这种全球资产配置策略只有深深了解中国经济政治格局的财阀才能贯彻执行到底到位。这才是高端金融业,比土产互联网金融不知道高明哪里去了。

新浪财经专栏作家向小田

黑石集团

黑石集团(Blackstone Group)是美国著名的私人股权投资和投资管理公司,创建于1985年,总部位于美国纽约,在亚特兰大、波士顿、伦敦、汉堡、巴黎、孟买和香港都设有办事机构。2006年,黑石集团盈利超过22亿美元,人均创造利润295万美元,是高盛人均利润的8倍。2007年6月22日黑石在纽约证券交易所挂牌上市。(资料来自维基百科)

来源:Bloomberg金融时报BBC界面第一财经中新网南方周末财华网

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