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安邦保險擬65億美元收購美國策略酒店集團,並競購喜達屋

刊登於 2016-03-15

2014年末,中國安邦保險集團曾向美國私募基金黑石集團(Blackstone Group)收購紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)。攝 : Spencer Platt/GETTY
2014年末,中國安邦保險集團曾向美國私募基金黑石集團(Blackstone Group)收購紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)。

據知情人士消息,中國安邦保險集團(下稱安邦保險)將與美國私募基金黑石集團(Blackstone Group)達成協議,以65億美元收購黑石旗下的策略酒店集團(Strategic Hotels & Resorts)。黑石剛剛於2015年12月11日以60億美元收購了策略酒店集團,扣除債務後的實際交易價格是39.3億美元。僅僅3個月後,安邦保險就支付了5億美元的溢價。

策略酒店集團在美國主要城市擁有16處地標性酒店,包括利茲卡爾頓(Ritz-Carlton)、四季酒店(Four Seasons)、費爾蒙酒店(Fairmont)等豪華酒店品牌,共計7532個酒店房間。

另據媒體報道,由安邦保險、美國 J.C.Flowers & Co 和香港春華資本三家機構組成的聯合投資體,正在競購美國喜達屋酒店集團(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)。聯合投資體給出每股76美元的最高出價,擬出資128億美元參與競標,超出萬豪國際集團(Marriott International)此前提出的121.8億美元的收購要約。去年11月,喜達屋已與萬豪國際達成併購協定,若選擇安邦,喜達屋將根據協議向萬豪國際支付4億美元的解約金。

喜達屋酒店集團是世界最大的酒店集團之一,總部位於紐約,旗下擁有喜來登(Sheraton)、瑞吉(St.Regis)等9個酒店品牌,在95個國家擁有超過1000間酒店及度假村。

2014年末,安邦保險還曾斥資19.5億美元、以平均每間客房130萬美元的價格向黑石集團收購紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)。華爾道夫酒店位於曼哈頓,曾接待包括李鴻章、宋美齡、麥克阿瑟、陳水扁在內的多國政要,美國駐聯合國官邸也位於華爾道夫酒店頂層。

除了海外收購酒店,過去幾年安邦保險還曾涉足金融機構和商業地產的投資。2014年,安邦保險收購了有260年歷史的比利時德爾塔·勞埃德銀行(Delta Lloyd NV),2015年2月,安邦保險曾以9.98億美元收購韓國東洋人壽63%的股份,安邦保險還在温哥華與多倫多購得多棟寫字樓。

2015年9月,安邦保險還曾以35億歐元競購葡萄牙銀行 Novo Banco,並一度進入排他性談判階段。但葡萄牙央行在9月宣布,由於出價太低取消拍賣計劃。Novo Banco 由必利勝銀行(Banco Espírito Santo)破產後重組而成,是葡萄牙第三大銀行。

安邦保險成立於2004年,因火箭式的擴張速度和神秘的背景而長期為人矚目。根據安邦保險官網的數據,目前安邦的總資產規模已超過1.9萬億元,2012年這一數據僅為5100億元。2014年,安邦集團的淨利潤高達259.4億元,僅安邦人壽一年內的淨利潤就暴漲33倍。

中國以敢言著稱的報紙南方週末曾於2015年1月29日對安邦集團背景進行報導,指安邦集團董事長吳小暉是已故中共領導人鄧小平外孫女鄧卓苒的丈夫,而中共元老陳毅之子陳小魯一直擔任安邦的董事。該報導很快被撤下,南方週末亦於當年2月1日發表道歉聲明。

根據數據服務商 Dealogic 的統計,2016年至今,中國公司已完成840億美元的海外併購。2015年這一數據達到創紀錄的1080億美元,佔2015年資本外的10%至20%,其中海外併購額最高的十間中資企業,累積交易額達到466億美元。

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根據內地財經媒體《第一財經》2015年的報導,安邦人壽的償付能力充足率為678.44%,和諧健康也擁有702%的償付能力充足率,安邦財險擁有5152%的償付能力充足率,業務剛起步的安邦養老的償付能力充足率甚至達到了8320393.84%。

聲音

無論中東還是亞洲的海外投資者,都對美國資產持續存在很高的需求。這是由於全球市場的不穩定性,美元的持續強勢和(投資者)為了投資組合多元化不斷增加商業地產投資。

仲量聯行商業經紀人 Gilda Perez-Alvarado

前幾年安邦在海外買買買的時候我們還在笑土豪人傻錢多,這下全傻眼了。“Smart money”不是白叫的,在境內通過保險產品籌集資金將負債人民幣化,在境外購買優質股權和不動產將資產美元化,這種全球資產配置策略只有深深了解中國經濟政治格局的財閥才能貫徹執行到底到位。這才是高端金融業,比土產互聯網金融不知道高明哪裏去了。

新浪財經專欄作家向小田

黑石集團

黑石集團(Blackstone Group)是美國著名的私人股權投資和投資管理公司,創建於1985年,總部位於美國紐約,在亞特蘭大、波士頓、倫敦、漢堡、巴黎、孟買和香港都設有辦事機構。2006年,黑石集團盈利超過22億美元,人均創造利潤295萬美元,是高盛人均利潤的8倍。2007年6月22日黑石在紐約證券交易所掛牌上市。(資料來自維基百科)

來源:Bloomberg金融時報BBC界面第一財經中新網南方週末財華網

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