華為「備胎」芯片有能力「轉正」麼？

5月15日，美國禁令出台後，華為旗下的海思半導體公司總裁何庭波，迅速發了內部信，稱公司多年前就已預計「有一天所有美國的先進芯片和技術將不可獲得」，並為此打造了許多「備胎」芯片，這些芯片將確保華為大部分產品的「連續供應」。

這一說法得到華為創始人任正非「背書」。在5月21日的記者會上，任正非表示，華為可以製造所有的高端芯片，因此即便美國的芯片不再供應，也不會有困難。他強調，在和平時期，華為也是一半買美國公司的芯片，一半用自己的芯片。

華為從1991年成立ASIC設計中心開始就已涉及芯片設計領域，2004年成立海思半導體公司，主力研發手機芯片。2018年，在市場研究機構DIGITIMES Research發布的全球集成電路設計公司排名中，海思已名列前五。

在手機芯片領域，華為也已比肩蘋果、高通和三星。2017年，華為早於蘋果，發布全球首款AI芯片麒麟970處理器，2018年，華為推出的麒麟980處理器，和蘋果A12處理器同為7nm製程，處在世界先進水平。

「（華為）在手機裏面的芯片絕對是No.1。」香港科技大學電子與計算機工程學系教授俞捷告訴端傳媒。因為和高通的專利權官司，蘋果一度尋找不到5G芯片的供應商，年初任正非還表示可以向蘋果出售5G芯片。「美國一定不會讓賣的，但是代表說我的東西足夠好。」俞捷說。

不過，在一些一線員工眼中，華為的芯片並沒有聲稱的那麼好。在海思從事「備胎」芯片研究的方容（化名）向端傳媒表示，禁令發出的第二天，為華為提供EDA工具（芯片設計輔助軟件）的美國Cadence公司，所有作為外援派駐華為的AE（業務代表）都不出現了。跟ARM公司的情況一樣，華為在禁令之前已經擁有Cadence公司的工具授權，但是由於沒有外援，方容的工作幾乎瞬間停滯。

「我們的項目本來是個備胎，芯片失敗了還可以用高通的發貨，現在就必須流片成功（指測試成功）。」方容說，華為備胎芯片的質量並不好，目前項目還能運行，但未來影響會更深。方容收到公司的通知，不允許他們轉發早前公開的海思總裁致員工的信，也不允許他們在朋友圈過多轉發華為相關消息。

此外，分析師普遍表達出更深一層的憂慮是——哪怕華為有能力設計高端芯片，也無法憑一己之力製造出來。

生態難造，禁運或將華為排除出全球價值鏈

「在電子產業，每個製造環節都有不容易跨越的技術以及資本門檻，而且在每個技術環節都存在不可取代的公司。」芝加哥大學政治經濟學研究生李柏昇對電子產業有長足觀察，他認為，芯片產業跟傳統製造業比如汽車工業非常不同——汽車技術門檻最高的是引擎製造以及零件組裝，其他環節並不涉及尖端工藝，而芯片產業每個環節都有極高的技術門檻。

芯片產業鏈大致可以分為設計、製造、封裝測試三個環節。而芯片設計公司又分為兩類，一類是高通、博通、海思這樣的芯片產品設計公司；一類是以ARM為代表的IP公司，它不做芯片，只提供技術路線和方案。

由於ARM獨特的商業模式，蘋果、三星、高通、海思等芯片設計公司都採用了「ARM架構」來設計芯片，這家被日本資本收購的英國企業，牢牢站在了芯片產業鏈的頂端——正是因為處在這個位置，ARM暫停和華為所有的業務往來，才被視為華為事件迄今最大的危機。

「這就像告訴可口可樂，它不能使用碳酸水。」《連線》雜誌這樣評論失去ARM架構的華為海思。

在接受財新網採訪時，任正非提到華為已經買下了ARMv8的永久授權。因此現在停止合作，依然可繼續基於「ARMv8架構」設計自己的芯片，短期內不會受到太大影響。但如果禁令一直生效，華為將無緣ARM下一代指令集架構。

從技術上看，ARM並非無可替代，美普思科技的MIPS同樣可以做出指令集架構，開源架構RISC-V近期也引起了很多關注，但問題的核心在於生態。

二維碼（QR code）的技術門檻不高，很多人都可以做，但因為微信和支付寶的普及，商店和出租車都用適配它們的二維碼來收款。俞捷以二維碼（QR code）作為類比來說明ARM公司的生態優勢：由於供應鏈上下游都優先與ARM適配，如果華為要建立另一個生態，相當於一個人要把所有出租車司機的Wechat二維碼都更換成適配另一個軟件的，「面對一個巨大的已經建立的基礎，是很難去打這個仗的。」

從華為3月份發布的2018年年報看，華為的業務大約50%是消費者業務（智能手機、平板電腦、筆記本電腦等）、40%的業務是運營商業務（通訊設備、基地台等等）、10%是企業業務（公司儲存與通訊設備等）。

市場研究機構FeibusTech的首席分析師Mike Feibus 接受端傳媒採訪時稱，從目前已公開的消息來看，無法購買美國企業的芯片，主要受影響的是華為的消費者業務。「但華為所有的業務都依賴於進口零部件。」他表示，長期來看，隨著更多的企業宣布暫停與華為的合作，華為其他業務的供應鏈也將會受到影響。

日本國立政策研究大學院大學經濟學教授邢予青在FT中文網撰文指出，華為的成功是沿著全球價值鏈路徑的成功，是利用和集成現有通信技術的成功，而非技術突破主導的成功。李柏昇也認同這一說法，他表示華為要做出有競爭力的產品，就必須用上美國的技術。禁運帶來的問題是把華為排除出全球價值鏈，在這條路徑之外，短期內華為可能還可以做出產品，但做不出有競爭力的產品。

路透社報導，華為2018年對外採購部件花了700億美元，當中110億美元是從美國企業採購。僅博通和高通兩間公司，去年就分別從華為獲得20.9億和15.8億元人民幣芯片和其他零件訂單。

禁運對華為造成的影響不僅有產品，還有專利。李柏昇認為，在通訊設備行業，高通、博通等公司持有的專利並不容易繞過，如果美國的技術禁運也包含了這些專利授權的話，那麼華為就很難在中國以外可能被專利訴訟的市場做生意了。

華為的年報顯示，2018年有一半的業務在中國，一半在海外。李柏昇分析，從結構上看最受影響的將會是海外的運營商業務。「全世界的電信運營商都在採購5G設備升級，運營商不會希望買到因為專利有問題、所以比較次等，或是可能會無法得到後續服務的產品。」他估算，海外運營商業務佔華為總業務的10-30%。

過去一年，特朗普政府也持續對歐洲國家施壓，要求他們不要採購華為的5G設備。《經濟學人》引用政策風險公司Eurasia Group僱員的說法，認為禁令不是貿易戰過程中一項暫時的策略，而是「美國推倒華為運動的合乎邏輯的最終遊戲」。

沒有Gmail和YouTube的華為手機，還能吸引海外用戶麼？

相對而言，谷歌與華為「分手」帶來的影響則沒有芯片問題那麼沉重。

據路透社5月20日報導，谷歌暫停與華為的部分業務合作，不再進行需要開源(開放原始碼)許可範圍以外的軟硬件轉讓和技術服務的業務。這意味著華為仍可免費使用Android的公開開源版本，但無法再獲得Android操作系統的更新。華為新一代的Android智能手機也將無法訪問包括Google Play Store、Gmail和YouTube在內的熱門應用。諸如 Facebook、WhatsApp、Instagram 等應用都會因為缺少「 GMS 認證」（Google Mobile Services Test Certification），而無法正常使用。

同日，Google緊急發布聲明，他們會繼續為現有華為設備的使用者提供 Google Play 及 Google Play Protect 等服務。因為禁令是禁止美國企業與華為進行軟硬件轉讓或服務，而現有的設備是屬於「使用者個人」跟 Google 之間的交易和服務。

Google的服務在中國一直處於被屏蔽的狀態，因此這次中止合作，對華為手機的中國大陸市場幾乎沒有影響。但是欠缺谷歌服務的華為手機，在海外市場的吸引力無疑會有所下降。

軟件技術從業者霍炬告訴端傳媒，海外市場的手機用戶仍然可以通過GMS安裝器、或者刷機的方式來獲取谷歌的服務，因此這並不是毀滅性打擊。由於Android系統的開放性，手機用戶總是有很多辦法「修改」出一部能正常使用Google服務的手機。

李柏昇則認為，Google與華為分手跟美國芯片企業斷貨有一樣的效應，會危及華為手機的整個海外市場，「當你有三星以及Google Phone等等Android認證的系統時，誰會去買一個沒有Android認證的手機？」

英國《金融時報》引述獨立分析師理查德·温莎(Richard Windsor)的分析，失去谷歌生態系統「很可能會使華為失去中國境外市場的全部智能手機出貨量。這相當於華為智能手機產量的一半。

根據DC數據研究中心的報告，2019年第一季度華為智能手機出貨量為5910萬部，佔全球智能手機市場份額的19%，僅次於市場份額23.1%的三星，華為也取代蘋果成為全球第二大智能手機廠商。除了中國消費者，華為手機在歐洲市場同樣暢銷。今年2月份——美國禁令發出前的三個月，市場分析機構Canalys的數據顯示，2019年華為很有可能超過蘋果，成為歐洲第二大手機廠商。

面對谷歌「分手」，華為也準備了「B計畫」。5月22日，華為消費者業務CEO余承東透露，華為的自研操作系統「鴻蒙」最快今年秋天可面市。他表示，這是面向下一代技術而設計的操作系統，打通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴，統一成一個操作系統。

在中國國家知識產權商標局網站上，可以看見華為2018年申請註冊的「華為鴻蒙」商標。

霍炬表示，華為如果要做出一個兼容Android的分叉系統供自己的手機使用並不難，但是如果要從頭做一個操作系統則很困難，因為Android已經形成了完整的生態，這一生態系統是多家廠商共同維護起來的。

過往微軟、諾基亞、黑莓等都未能夠突破蘋果iOS和谷歌安卓在操作系統的壟斷，從頭開始建新的操作系統。和芯片一樣，核心始終是生態問題。新的系統首先面臨的問題是市面上的App都不兼容。霍炬舉例道，由前諾基亞員工基於MeeGo系統繼續開發的Sailfish OS11系統，也仍然需要通過Android層來使用Android App。

「除非現在開始，中國政府鐵了心就是要集中打造自身的科技生態系，要全國碼農通通去寫鴻蒙系統的程式，不然短期內這種生態系是沒有辦法直接打造的。」李柏昇說。

台積電會不會斷貨？分析師表示悲觀

美國禁令出台後，台積電迅速表態：「經初步評估後，應可符合出口管制規範，決定不改變對華為的出貨計劃，將繼續出貨華為。」台灣《天下雜誌》分析，美國對「實體清單」中企業實施的出口管制貨品、軟件與科技分為三種：位在美國；源自美國(U.S-origin)；以及「外國製造，但是其源自美國的內容超過上限」——這一「上限」對中國的要求是25%。

「華為的芯片生產是完全沒有後備的。」俞捷向端傳媒指出，台積電的工藝在全球最為領先，無論是中芯國際還是三星，在工藝上都無法跟台積電比較。中芯國際剛剛突破了14nm製程的工藝，而台積電已經進入了7nm的賽道，「差了六七年」。俞捷說，華為的芯片必須在台積電才能製造出來，華為的主要競爭對手，也都是台積電的顧客。他認為，如果台積電真的停止代工，會演變成很大的政治問題。

華為海思是台積電僅次於蘋果的第二大客戶，2019年第一、二季度貢獻了台積電營收的11%。台積電今年3月新投產的第二代7nm製程，華為在第一時間就下了大量訂單。

「現在中國媒體開始將矛頭指向台積電，不過是因為中國政府在台灣扶植了相當多的代理人。」加拿大約克大學企業研究系副教授沈榮欽向端傳媒分析，台積電因為先進的製程技術，一直是芯片戰的關鍵角色，但它並不是唯一的關鍵者。他認為，台積電之所以被特別標舉出來，是因為中國政府難以影響美國的Google與英國的ARM，但是一直對台灣有相當大的影響力，在中國面對西方聯盟難以突破的情況下，如能掌握台積電將是中國對抗西方的最大武器。

對於台積電是否能持續給華為供貨，不少分析師也表達了悲觀態度，有兩個因素仍然可能影響到台積電：一是美國商務部並未有對25%「源自美國的內容」做出詳細解釋，為如何測算留下了模糊地帶；二是美國有可能下調數值要求，將中國與伊朗、朝鮮等國家並列，上限改為10%。

華為能在禁令下「浴火重生」麼？

除了對華為造成直接打擊，禁令還帶來了其他連鎖反應。2018年華為召開供應商大會，為92家供應商頒獎，其中有33家企業來自美國。根據路透社的數據，在華為賺取收入最多的美國企業是偉創力（Flex），這家企業在中國大陸和其他亞洲國家設有工廠，主要為華為的智能手機、筆記本電腦代工，2018年有24.3億元人民幣營收來自華為。網上流傳的一份廣東珠海偉創力工業園的放假通知顯示，偉創力稱需要核實與華為有關的「實體名單事宜」，確保偉創力「遵守所有適用的貿易法則」。如果偉創力不再替華為代工，意味著有很多生產線會被砍掉，大量中國工人會失業。

和偉創力一樣，華為的其他美國合作夥伴在禁令一事上大多保持了緘默。儘管任正非在記者會上指出，美國供應商在努力溝通為華為備貨。但從公開聲明來看，未有美國企業表態支持華為。李柏昇也提出自己的質疑：「出來幫華為說話、罵美國政府的都是華爾街金融才俊，而不是矽谷老闆。」他認為前者才是真正需要華為的群體，他們需要一個沒有關税保護的國際貿易市場，才能預測成長以及投放資本。

而面臨重重困境的華為，能否憑一己之力突破重圍？

任正非曾表示，美國對華為和中國的封鎖，「可能會刺激中國系統性地、踏踏實實地發展電子工業」。分析師Mike Feibus 也表達了類似看法：「對華為的美國供應商來說存在一個風險，華為可能會獨自發展，而他們將永遠失去這部分業務。」Mike Feibus 說，這也是美國農民對貿易戰的擔憂——等關税再降回來時，他們可能已經回不去中國市場了。

李柏昇則不認為圍堵華為會激發創新：「在發展政治經濟學當中，有一種說法是險峻的國際情勢會讓國家願意發展科技（例如冷戰時的南韓與台灣），但問題是中國對於科技發展一直很重視。」他指出，中國的創新路徑一直是高資本投入，而在組織管理和橫向社會網絡的發展上則相對欠缺，這一路徑已經走到瓶頸了。