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莫迪高舉「印度製造」大旗,台商應該趕緊追上去嗎?

現在國際製造業產能過剩,印度不可能複製中國當年世界工廠的定位,印度製造其實看重的是內需市場。

商業周刊記者 吳中傑 撰文

刊登於 2017-01-12

代表們在古吉拉特全球貿易展覽會開幕式現場等待印度總理莫迪抵達。
代表們在古吉拉特全球貿易展覽會開幕式現場等待印度總理莫迪抵達。

2017年第一個工作天,台灣電子業最熱門的新聞,莫過於印度當地媒體傳出鴻海集團可能於印度製造iPhone;同時,電子代工廠緯創也傳於印度提出擴大廠房申請,引發市場揣測與「啃蘋果」有關。

雖然兩項消息至今仍未獲得證實,卻非空穴來風。因為自2014年9月,印度總理莫迪(Narendra Modi)提出「印度製造」政策,鼓勵進口替代以來,包括鴻海、仁寶、英業達都已經響應,於印度投資設廠。

2016年底,富比世(Forbes)、彭博(Bloomberg)等媒體也紛紛報導蘋果正與印度政府就稅負等條件協商,考慮在印度組裝iPhone。

擁有13億人口,且國內生產毛額(GDP)已超越英國,排名全球第五大的印度,會在5到10年內取代中國「世界工廠」的地位嗎?

缺乏製造業

印度製造_繁

雖然鴻海等電子大廠已響應,但台灣有更多的電子代工、零組件與半導體業尚未去印度設廠。從未表態去印度設廠的電子大廠廣達一位高階主管便坦言,印度稅制複雜、土地取得困難,加上基礎建設缺乏,是廣達一直觀望的原因,「而且印度中央跟地方的政策配合度很差,這些不確定因素,把你從中國移到印度的(成本)價差都吃掉了。」

在世界銀行的「經商環境容易度」評比中也可以看見這個事實。全球190個受評比的區域當中,印度的綜合排名是130名,遠低於中國的78,同時在「申請施工許可」、「法治精神」跟「稅負」三個項目中,印度更位列全球倒數20名之中。雖然目前「印度製造」仍有許多困境待克服,但已布局的大廠和研究印度的幾位學者都相信,這是大勢所趨。

「印度這個國家就是一頭緩慢移動的大象,」長期研究印度的台灣中興大學國際政治研究所所長陳牧民認為,發展製造業已是印度全國共識,「未來2、30年都會推『印度製造』,因為這國家現在最缺的就是製造業,不發展製造業能有什麼機會?不可能13億人全都做軟體。」包括台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇、中華經濟研究院WTO中心副執行長李淳也同意,製造業是印度的未來。

目前,莫迪除了拿出鞭子,針對從外國進口的電子零組件、半成品課以較高的關稅,藉此鼓勵在地生產;另一方面也開始端出胡蘿蔔,試圖簡化印度各邦之間的稅制、設立單一投資窗口等。日前推動廢鈔雖造成市場動盪,但當初的立意之一,也是希望讓地下經濟浮上檯面、增加稅收,以進行基礎建設,改善製造業發展條件。

內需市場是發展重要

印度製造「玩真的」,製造業台商面對中國成本上升、美國特朗普(Donald Trump,或譯川普、杜林普)抗中傾向,不得不認真思考向南移動,但該如何踏上這條既險峻,長遠而言卻又必行的征途呢?

首先,在產業別上得「投其所好」。曾多次赴印度考察的陳華昇觀察,印度在工具機、農業機械、食品加工、汽車零組件與太陽能等產業均相當缺乏,這些剛好都是台灣的強項,「印度雖然工業保護主義很強,但只要你投資的項目是他們想要的,行政效率就會很快。」

其次則是要「抱團」,結伴同行。陳牧民表示,台灣其實非常缺乏了解印度的人才,如果個別的中小企業無法深入研究印度,建議透過同業公會等組織成立小組,共同考察。陳華昇舉例,日本、南韓在印度從德里到孟買的工業走廊中,也都是聚落式的發展,台灣雖以中小企業為主,但例如工具機產業,也許便能複製在台灣的聚落模式,到印度共同深耕。

最後,則得着眼於印度內需,而非外銷。陳牧民分析:「雖然他不會跟你說,我只是要你來做內需,但現在國際製造業產能過剩,印度不可能複製中國當年世界工廠的定位,印度製造其實看重的是內需市場。」李淳也表示,印度對貿易一直採取保護主義,短期內台商到印度,應思考自己能在印度內需市場扮演什麼角色,「不要說對外,印度不同邦之間的貿易障礙都很高。」

20多年前的「中國製造」,讓世界經濟大洗牌,一個世代的台商因而崛起。當前的印度製造雖然對台商是更嚴峻的挑戰,但除非打定主意無視這13億人口的市場和勞動力,不然,這便是台灣製造業不得不面對的未來。

(原稿由商業周刊提供,經端傳媒刪節、編輯,與商業周刊共同發布)

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