端聞

沙特啟動史上最具野心的改革:將擺脱石油依賴,組建全球最大上市公司


負責此次改革的沙特王子穆罕默德(Mohammad Bin Salman Al Saud)在錄播的電視節目上介紹「沙特願景2030」細則。攝 : AFP/Media Office Of Mohammed Bin Salman/Bandar Algaloud

深陷高額財政赤字、單一產業依賴、緊張周邊局勢的沙特阿拉伯將何去何從?也許是一次歷史性的變革。

4月25日,沙特阿拉伯正式公布了經濟改革計劃「沙特願景2030」(Saudi Vision 2030),這可能是該國歷史上最具野心的變革藍圖:不僅將私有化全球最大的石油公司沙特國家石油公司(Saudi Aramco),並將組建估值達2萬億到3萬億的主權財富基金,還會在產業多元化、簽證系統和女性工作參與等多方面進行大刀闊斧的改革。

沙特國王 Salman bin Abdulaziz在電視上宣布了這一消息,隨後主持此次改革的穆罕默德王子(Mohammad Bin Salman Al Saud)介紹了「沙特願景2030」的細則。年僅31歲的穆罕默德是沙特王位第二繼承人,目前還擔任沙特國防部長與經濟發展事務委員會主席,掌握沙特的軍事和經濟大權。

根據「沙特願景2030」,到2030年,沙特私人部門(Private Sector)佔國內生產總值(GDP)的比重將由40%提升到65%;國有產業部分,非石油產業的盈利將由2015年的1630億里亞爾(約合430億美元)提升到10000億里亞爾(約合2667億美元)。

穆罕默德向阿拉伯衛星電視台表示,石油產業是「危險的」誘惑,因為「它阻撓了沙特其他部門的發展」。

為何改革?

1. 產業依賴

2015年,沙特的石油收入達6090億里亞爾(約1620億美元),這約佔沙特73%的國家收入。

2. 財政赤字

由於國際油價自2014年以來的持續下跌,沙特在2015年出現了高達980億美元的財政赤字,並已耗費約1200億美元外匯儲備;2016年,沙特的財政赤字預計將擴大到GDP的19%。

2015年10月,由於「政府並未實現大筆可持續的財政赤字削減」,評級機構標準普爾(Standard&Poor’s)將沙特的外幣信用和本幣用評級分別由 AA- 和 A-1+ 下調到 A+ 和 A-1,並維持負面的評級展望。

為應對石油收入和外匯儲備減少,今年4月沙特還計劃向海外發行價值100億的國債,這是1991年以來沙特首次海外借貸。

3. 人口結構

沙特30歲以下的人口超過全國人口的三分之二,年輕的人口結構和單一的產業也造成了高達11%的失業率和潛在的社會動蕩因素。

阿布扎比商業銀行的首席經濟學家Monica Malik認為,「即便油價依然保持高位,經濟改革與產業多元化也非常重要,為年輕人口創造就業的挑戰要求非石油產業的發展。」

如何改革?

1. 石油國企私有化

根據「沙特願景2030」,沙特國家石油公司不足5%的股份將公開上市。沙特國家石油公司是全球探明儲量最大的石油公司,這間公司的估值約為2萬億到3萬億美元。

穆罕默德稱,「即便只是出售1%的股份,這也將是全球規模最大的首次公開募股」。上市也將提高這間國有企業的財務透明度,並強化公司石油政策的獨立性。穆罕默德表示,「毫無疑問沙特國家石油公司是實現改革目標和沙特經濟復興的關鍵之一。」

2. 組建主權財富基金

沙特將建立「迄今為止這個星球規模最大的」主權財富基金,該基金的規模達2萬億美元,資金來源包括沙特現有約6000億美元的財政資產、出售沙特國家石油公司5%股份所得,以及估值約為1萬億美元的沙特國有房地產和工業區。

3. 產業多元化

為了改變對石油產業的依賴,沙特計劃開放教育、醫療等私有產業,鼓勵旅遊業發展,擴大工業基地,並投資可替代能源。沙特還將成立國有軍事企業,到2030年前供應國內50%的國防需求;通過發展礦業,沙特計劃在2020年前創造9萬個工作崗位。沙特還計劃到2030年中小企業佔GDP的比重由20%提高到35%。

4. 改革簽證系統

除了每年的朝覲,沙特還將在5年內推行「綠卡」系統,以方便外籍人才在沙特長期工作居留。

沙特美國公共關係委員會(SAPRAC)主席Salman al-Ansari認為,綠卡改革富於遠見,「由於無法在沙特投資,大約1000萬外國人將錢寄回他們的國家」。

5. 就業

沙特將通過發展礦業,到2020年前創造9萬個工作崗位;到2030年,將失業率由目前的11.6%降低到7%;沙特還計劃擴大女性工作比例,到2030年前,實現女性佔勞工的比例由22%提升到30%。

(這些改變)將技術性地令投資而非石油成為沙特的政府利潤來源……20年內,我們將成為不再主要依賴石油的國家。

沙特王子穆罕默德

國際貨幣基金組織(IMF)認為,沙特的改革計劃是「充滿雄心並將帶來深遠影響的努力」,但警告執行過程可能充滿挑戰。智庫Gulf Research Centre的經濟主管John Sfakianakis對同樣對改革實效表示懷疑,「設置目標是重要的,但沙特的目標太過艱巨。實現這項目標需要沙特全國尤其是私人部門的投入。」

普利策獎得主、能源數據咨詢機構IHS副主席Daniel Yergin認為,這項改革將讓沙特成為全球金融市場的重要動力。

8250 億美元
根據主權財富基金研究所(Sovereign Wealth Fund Institute)的統計,目前全球規模最大的主權財富基金是挪威的養老基金,規模約為8250 億美元。

聲音

這是沙特自1932年以來最大的經濟變革。

智庫Gulf Research Centre的經濟主管John Sfakianakis

如果石油巨頭也在尋找退出策略,整個石化能源產業的日子都不會太好過。

NGO「綠色和平」英國分支的Charlie Kronick認為,沙特急於擺脫單一石油產業可以被視為「石油時代接近尾聲的信號」

我擁有的資源遠多於喬布斯或扎克伯格或比爾蓋茨。如果我照着他們的方式工作,我能創造些什麼?年輕的時候我總在想這些事情。

沙特王子默罕默德在4月21日接受媒體採訪時表示

穆罕默德•本•薩勒曼(Mohammad Bin Salman Al Saud)

穆罕默德•本•薩勒曼是沙特現任國王Salman bin Abdulaziz Al Saud之子, 2015年4月他被立為沙特副王儲。穆罕默德生於1985年,持有沙特國王大學法律學士學位,2014年穆罕默德被任命為沙特國防部長,成為世界上最年輕的國防部長。穆罕默德任職期間沙特對也門發起武裝行動,造成數千人死亡和數百萬美元財產損失。2015年1月沙特成立經濟和發展事務委員會,穆罕默德被任命為主席。2016年4月沙特公布「願景2030」的改革計劃,穆罕默德是這一計劃的主導者。(資料來自維基百科)

來源:衛報華爾街日報金融時報BBC半島電視台

2017 年 7 月,端傳媒啟動了對深度內容付費的會員機制。在此之前刊發的深度原創報導,都會免費開放,歡迎轉發,也期待你付費支持我們

如果你喜歡,就分享給更多人吧