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由於南韓檢察機關正擴大針對該國企業樂天集團的賄賂調查,6月13日,樂天酒店突然宣布,考慮到「內部和外部的問題」,將中止首次公開募股計劃(IPO)。6月12日樂天酒店母公司樂天集團也曾發布聲明暗示,他們難以按調整後的計劃在下月完成 IPO,因為這意味着更多的信息將被披露。
去年12月,經歷了一系列人事紛爭的樂天集團開啟了業務重組計劃,正式向南韓證交所提交了樂天酒店的 IPO 申請。若上市順利,這本將是南韓歷史上規模最大的 IPO。然而,針對樂天集團的調查再次打亂了上市計劃。
由於懷疑樂天集團現任總裁辛東彬的姐姐 Shin Young Ja 收受化妝品製造商自然樂園(Nature Republic)的賄賂,並給予自然樂園產品在樂天旗下免稅商場享有優惠待遇,南韓檢察官正對 Shin Young Ja 和多名樂天高管進行調查。
受賄賂調查影響,6月7日樂天酒店曾宣布將 IPO 融資額由5.74億韓元(折合約48.9億美元)降低為5.26萬億韓元(折合約44.81億美元),原計劃於今年6月完成的 IPO 也將推遲到7月。樂天在聲明中稱:「這次調查可能對公司聲譽和運作帶來負面影響。」
根據路透社的報導,樂天曾表示推遲 IPO 是為了給投資者更多時間考慮風險,包括樂天有可能因相關指控而失去免稅店牌照。樂天酒店集團運營着全球第三大的免稅奢侈品商店,在2016年第一季度,免稅商店的收入佔樂天酒店利潤的86%。
然而,事件還在進一步發酵。6月10日,南韓檢方出動200多名檢察官對樂天集團總部、子公司以及17處地點進行了搜查,扣押了電腦硬盤、會計賬簿、資金交易明細等涉案物品,並對多位樂天高管下達了出國禁令。
Daishin Securities 的管理研究部門主管 Kim Ho Joon 稱:「這次危機可以被視作樂天集團在管理方式和透明度上的問題。從長期來看,樂天需要從根本改善它的公司管理。」
12月22日報導:豪門家族內訌暫停,樂天酒店申請上市
股權之爭帶來的兄弟內訌、父子反目,一度阻撓了南韓第五大集團樂天集團的上市步伐。不過,樂天酒店還是在12月21日向南韓證交所提交了 IPO(首次公開募股)申請。南韓證交所預計需要20到45個工作日完成審批。
若上市順利,這將是南韓歷史上規模最大的 IPO,超過三星生命保險在2010年創下的44億美元 IPO 紀錄。
儘管樂天集團並未披露上市規模或時機,但根據南韓媒體 MoneyToday 10月的報導,樂天酒店計劃以7萬億韓元(約59.81億美元)的報價出讓35%的股權,用於樂天酒店的全球擴張。樂天酒店已聘請美銀美林和花旗集團處理新股發行事宜。
對樂天集團來説,提升透明度很重要。
樂天集團是南韓第五大集團,旗下擁有81間公司,經營範圍涵蓋化工、食品、百貨和快餐等,2014年的總收入達690億美元。樂天酒店是樂天集團的核心業務,約有83%的收入來自免税店。不過,由於上月南韓政府拒絕為樂天酒店旗下一間地標性的免税店更新運營許可証,外界對樂天酒店的估值削減了約10%。有分析認為,南韓政府拒絕為免税店續約,是因為樂天集團的家族內鬥引起民眾不滿。
今年1月,樂天集團創始人辛格浩的長子辛東主突然被解任副董事長的位置,外界由此推測,其弟辛東彬將取代他成為集團繼承人。從2009年起,辛東主一直與其弟辛東彬一起擔任日本樂天控股的副董事長。
事態在7月出現戲劇性轉折。 7月17日樂天集團董事會上,辛東彬被選為執行長,但隨後辛格浩突然宣布解除辛東彬等6名樂天控股董事的職務。辛東彬很快做出反擊,與大股東、其母親重光初子聯手稱這項人事命令未經董事會表決因而無效,並進一步解除父親的共同執行長職位,改任其為名譽董事長。辛格浩公開發表聲明,表示支持長子辛東主,但辛東彬回應稱父親因年事已高受到哥哥的擺布。由於兄弟雙方各執一詞,此事在南韓引起轟動,南韓政府也表示,打算調查這起家族內訌。
8月的樂天股東大會選擇承認辛東彬為首席執行長 。為防止利益分配不透明及類似的混亂局面,董事會還起用了有15年檢察官經歷、曾任參議員的佐佐木知子擔任獨立董事。儘管紛爭暫告一段落,但一系列的波折也延緩了樂天集團的重組速度並對其現金有所擠壓。目前,樂天集團正試圖透過 IPO 抽募資金並簡化企業結構。