中銀香港早前以680億港幣掛牌出售南洋商業銀行100%股權,公開徵集受讓方。8月26日晚,中銀香港在港交所發布公告,表示在8月25日提交申請文件的截止期前,北京金融資產交易所僅收到一份文件,申請方為中國信達全資持有的信達金融。中國信達8月26日在港交所公告表示,信達金融仍未經北京金融資產交易所釐定為合資格投標者,能否最終完成收購並不確定。據南華早報消息,信達的報價接近投標底價680億港幣。
截至2014年年末,南洋商業銀行實現營業收入66.39億港元,淨利潤27.51億港元。2014年12月,國際信用評級機構穆迪下調該行評級,稱擔心該行在中國內地迅速擴張使不良貸款的風險越來越高。相對於南洋商業銀行430億港元的資產評估來講,此次中銀香港開出680億港元的價格並不低,溢價幅度超過60%。但由於香港本地銀行牌照稀缺,仍有不少機構表示興趣。
根據路透旗下的基點報導,上海陸家嘴集團有限公司也在同銀行接洽,欲籌措一筆數十億美元的貸款,用於支持收購香港南洋商業銀行。消息人士称,中信證券負責協調與此次收購相關的舉債事宜。此前,越秀集團與中國太平保險均有意競購南洋商業銀行。但礙於88億美元標售底價及近期股價下挫,越秀集團沒有入標競投。
7月15日,中銀香港在北京金融資產交易所掛牌出售南洋商業銀行100%股權,掛牌價格680億港幣。中銀香港要求受讓方一次性以港幣現金付款,並列出了受讓方應為中央或地方財政部門或機構持股比例大於50%的企業、2014年末總資產不少於1400億元人民幣等諸多限制。
此次申請投標的中國信達於1999年成立,是中國首間管理和處理不良資產的金融機構,截至2014年總資產已達5444.27億元,且財政部持股高達67.84%,符合受讓門檻。中國信達擁有證券、基金、信託、租賃、保險5張金融牌照,但獨缺銀行牌照。據《星島日報》消息,中銀出售資產的交易由中行董事長田國立主導,田國立曾出任信達資產管理總裁。中國信達在此前也被視為最可能參與競標的機構。
由於自身發展或戰略調整等原因,未來銀行並購整合將增加的趨勢是肯定的,銀行業內大型銀行將加快並購「弱小」銀行。
該項目刷新了中國併購市場金融資產項目的交易紀錄,也是首例國有金融企業在內地交易平台掛牌轉讓其持有的境外銀行整體股權。若交易實現,這將是亞洲第二大銀行業並購交易。
中銀香港方面表示,出售南洋商業銀行將減少管理架構重疊造成的資源浪費和客戶分散。中銀香港集团於2001年成立,旗下擁有中銀香港、南商銀行和集友銀行三個銀行品牌。由於南商銀行和集友銀行仍按其原有經營架構,因此三者間存在一定競爭。
中銀香港稱,在出售南商銀行後將進一步重組資產,布局「一帶一路」戰略。 5月20日,中國銀行和中銀香港曾发布公告稱,考慮重組東盟部分國家的銀行業務及資產並轉讓予中銀香港。