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中國信達申請購入南洋商業銀行

刊登於 2015-08-27

中國信達申請購入南洋商業銀行。攝 : AFP
中國信達申請購入南洋商業銀行。

中銀香港早前以680億港幣掛牌出售南洋商業銀行100%股權,公開徵集受讓方。8月26日晚,中銀香港在港交所發布公告,表示在8月25日提交申請文件的截止期前,北京金融資產交易所僅收到一份文件,申請方為中國信達全資持有的信達金融。中國信達8月26日在港交所公告表示,信達金融仍未經北京金融資產交易所釐定為合資格投標者,能否最終完成收購並不確定。據南華早報消息,信達的報價接近投標底價680億港幣。

截至2014年年末,南洋商業銀行實現營業收入66.39億港元,淨利潤27.51億港元。2014年12月,國際信用評級機構穆迪下調該行評級,稱擔心該行在中國內地迅速擴張使不良貸款的風險越來越高。相對於南洋商業銀行430億港元的資產評估來講,此次中銀香港開出680億港元的價格並不低,溢價幅度超過60%。但由於香港本地銀行牌照稀缺,仍有不少機構表示興趣。

根據路透旗下的基點報導,上海陸家嘴集團有限公司也在同銀行接洽,欲籌措一筆數十億美元的貸款,用於支持收購香港南洋商業銀行。消息人士称,中信證券負責協調與此次收購相關的舉債事宜。此前,越秀集團與中國太平保險均有意競購南洋商業銀行。但礙於88億美元標售底價及近期股價下挫,越秀集團沒有入標競投。

7月15日,中銀香港在北京金融資產交易所掛牌出售南洋商業銀行100%股權,掛牌價格680億港幣。中銀香港要求受讓方一次性以港幣現金付款,並列出了受讓方應為中央或地方財政部門或機構持股比例大於50%的企業、2014年末總資產不少於1400億元人民幣等諸多限制。

此次申請投標的中國信達於1999年成立,是中國首間管理和處理不良資產的金融機構,截至2014年總資產已達5444.27億元,且財政部持股高達67.84%,符合受讓門檻。中國信達擁有證券、基金、信託、租賃、保險5張金融牌照,但獨缺銀行牌照。據《星島日報》消息,中銀出售資產的交易由中行董事長田國立主導,田國立曾出任信達資產管理總裁。中國信達在此前也被視為最可能參與競標的機構。

由於自身發展或戰略調整等原因,未來銀行並購整合將增加的趨勢是肯定的,銀行業內大型銀行將加快並購「弱小」銀行。

恆豐銀行研究院執行院長董希淼

該項目刷新了中國併購市場金融資產項目的交易紀錄,也是首例國有金融企業在內地交易平台掛牌轉讓其持有的境外銀行整體股權。若交易實現,這將是亞洲第二大銀行業並購交易。

中銀香港方面表示,出售南洋商業銀行將減少管理架構重疊造成的資源浪費和客戶分散。中銀香港集团於2001年成立,旗下擁有中銀香港、南商銀行和集友銀行三個銀行品牌。由於南商銀行和集友銀行仍按其原有經營架構,因此三者間存在一定競爭。

中銀香港稱,在出售南商銀行後將進一步重組資產,布局「一帶一路」戰略。 5月20日,中國銀行和中銀香港曾发布公告稱,考慮重組東盟部分國家的銀行業務及資產並轉讓予中銀香港。

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據湯森路透數據,680億港幣(88億美元)的交易規模,將是亞洲有史以來的第二大銀行業併購交易。排在首位的是澳洲西太平洋銀行(Westpac Bank)在2008年以179億美元收購St George Bank。

聲音

收購中行在東盟的資產,將會有助與中銀香港現有業務達致優勢互補。

南洋商業銀行董事長、中銀香港副董事長兼總裁岳毅

讓信達來買南洋,是中銀爛帳的再轉讓嗎?南洋有着不錯的底子,中銀也本來可以好好利用他,可惜戰略不清晰,最後落到出售的局面。

微博網友cl4123

南洋商業銀行有限公司

南洋商業銀行1949年成立於香港,創始人莊世平。一直以來,南洋商業銀行的資本被視為中華人民共和國中央政府所有,莊世平僅是代持及管理。南洋商業銀行於1982年在深圳經濟特區開設分行,是中華人民共和國成立後第一家在內地經營的外資銀行。現為中銀香港集團成員。南商(中國)總部設於上海,目前在北京、上海、廣州、深圳、海口、大連等地均設有分支行。截至2014年,南洋商業銀行的資產總額為3039億港幣,2014年營業收入66.39億港幣。(資料參考南洋商業銀行網頁、維基百科)

來源:路透社21世紀經濟報導南華早報中文網中銀香港公告中國信達公告投資者網

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